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以游戏行业为例，刚满18岁9.1的玩家们正在重塑市场格局。腾讯王者荣耀9月1日当天新增18岁用户达87万，较平日暴涨320%2。这些年轻人不再满足于简单娱乐，他们追求更具挑战性的社交竞技体验。网易推出的"成人礼限定副本"活动，首日参与用户中18岁占比高达61%，人均消费金额达到286元，是25岁以上玩家的2.4倍3。这种消费力让从业者惊叹：原来刚满18岁9.1的年轻人早已掌握家庭财政话语权。

教育领域同样见证着代际更替。北京大学2023级新生中，2005年9月1日出生的学生占比达8.7%，形成特殊的"生日班级"现象4。这些学生在接受采访时表示，选择这天入学具有仪式感："刚满18岁9.1不仅是法律意义上的成年，更是精神独立的开始。"值得注意的是，这批学生中78%拥有自媒体运营经验，45%曾参与过社会公益活动5，展现出与前几代人截然不同的成长轨迹。

社会学家李银河指出："刚满18岁9.1群体呈现出显著的'数字化原生'特征，他们的思维方式、价值判断都深深刻着移动互联网的烙印。"6这种特质在消费行为中体现得尤为明显。美团数据显示，9月1日当天18岁用户的外卖订单中，轻食沙拉占比达43%，远超其他年龄段；同时他们更倾向选择"环保包装"，即使需要额外支付2-3元费用7。这种消费选择背后，是这一代人对健康生活和环境保护的高度认同。

当老玩家们惊叹于新生代的爆发力时，我们更应看到：刚满18岁9.1不仅是时间节点的巧合，更是时代转型的象征。他们带着与生俱来的全球化视野、技术驾驭能力和多元价值观，正在书写属于Z世代的成人宣言。正如某位当天成年的知乎用户所言："我们不是来适应规则的，是来重新定义可能的。"这场限定活动终将落幕，但刚满18岁9.1带来的变革浪潮，才刚刚开始涌动。

1国家统计局2023年人口抽样调查报告 2腾讯游戏2023年9月运营数据简报 3网易游戏18周岁用户消费行为白皮书 4北京大学招生办公室2023级新生入学数据分析 5中国青少年研究中心Z世代社会参与度调查报告 6李银河数字化原住民的社会学观察 7美团研究院2023青年餐饮消费趋势报告

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上周市场发生风格切换，年内相对偏弱的消费风格补涨修复，而成长板块再次回落，电力设备、电子等年内高景气方向集体兑现。截至周五收盘，沪指单周上涨0.03%，报3890.45点;深成指下跌0.89%，报13140.21点;创业板指下跌2.26%，报3122.24点。

盘面上看，上周商贸零售、美容护理板块涨幅居前，受到中央经济工作会促消费信号刺激，可选消费板块有所修复，社服、纺织、轻工制造等板块也悉数上涨。此外供改政策刺激下的化工、钢铁等板块也录得上涨;跌幅榜看，电子、电力设备、机械设备板块领跌，市场风格偏向消费供改，成长板块遭遇集中兑现。目前市场量能仍未回升至2万亿，风格跷跷板效应仍在。

技术面看，大盘上周二回调后连续三日收阳反弹并重回均线密集区，目前技术指标好转，MACD指标即将形成金叉，指数也迈过筹码峰，短期多头重回优势低位。后续主要关注指数能否突破均线密集区;创业板方面，指数上周与主板发生分化震荡走弱，不过目前指数仍在均线密集区中震荡，多空双方相对平衡，短期观察指数后续突破方向的选择。

后市来看，上周市场先跌后涨，在美联储降息预期利好下市场风险偏好有所修复。风格上可选消费和供改方向显著回暖，主要是中央经济会议政策面预期刺激，不过我们认为消费端修复难度相对更大，市场反弹更多是缩量博弈环境中政策面刺激后的风格轮动，中长期的持续性仍待观察。

今年春节时间较晚，是2015年来最晚的时间(2月17日)，对比历史上的春季躁动行情看，2月过年时“春躁行情”往往会来的较晚一些。近10年“春躁行情”只缺席过一次，本次也是值得期待的，不过有可能不会提前至12月启动。而对比历史上多次“春躁行情”，可以看到涨势较强的方向与随后发布的一季报业绩情况有很强的相关性，并不是简单的炒作题材，高景气高确定性方向更值得关注。主要可关注两个方向，一是算力产业链，届时板块占优的可能性较高，尤其是业绩确定性高的龙头公司，若在本月和下个月出现阶段回调行情可以适当增配;二是供改催化下的中上游板块，可关注部分在明年Q1取得进展的方向。策略上，海外利好下市场风险偏好有所回升，不过量能并未有效释放，多空双方都相对谨慎，市场处于动态平衡，仍需观察市场情绪面的修复情况。

配置上，对于科技板块我们仍然建议可等待量能稳步释放后再逐步提升仓位，而对于阶段回落且业绩有支撑的龙头标的则可继续参与配置;对于价值消费板块，在当前结构性行情下可能会是风格跷跷板的另一端，行情会相对零碎，建议用适当仓位博弈即可;红利板块则可逢低配置，市场缩量上涨时是低吸红利的好时机，因为资金量有限往往会偏向成长造成红利回落，而明年若管理层降息刺激经济，伴随红利股回落股息率抬升，利差优势仍在，可关注股息率在4%左右的龙头标的。

(南京证券研究所姜凌波执业证书号：S0620522070003)

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